Julie Monatte AXA Prévoyance & Patrimoine Saint Just Saint Rambert (42)

Protéger votre famille, votre activité, votre patrimoine

Mon agence AXA Prévoyance & Patrimoine est spécialisée en assurance de personnes. Je réalise avec vous un audit social et patrimonial permettant d'avoir à l'instant « T » une vision précise de votre situation. Afin d'atteindre vos objectifs en matière de protection financière, nous travaillerons ensemble sur des solutions de prévoyance et d'épargne efficaces ayant pour signature AXA et AGIPI.

Mes clients sont :

  • Les particuliers
  • Les professions libérales (médecins, dentistes, avocats, experts-comptables...)
  • Les chefs d'entreprises indépendants (présidents de SASU/SAS...)
  • Les entreprises

Mes domaines d'expertise sont :

  • Complémentaire santé(mutuelle)
  • Prévoyance (arrêt de travail, invalidité, dépendance, décès, Homme Clé, garanties croisées entre associés)
  • Retraite (PER, PER entreprise, PERECO, PEE)
  • Epargne (assurance vie, contrat de capitalisation…)
  • Assurance emprunteur
  • Garanties accidents de la vie
  • AXA Banque

Rencontrons-nous (Disponible également en VISIO)

Nos expertises

  • Accompagner les professionnels et les entreprises
    Comme vous, nous sommes des indépendants. Nous bâtissons ensemble des solutions cohérentes pour protéger votre activité, vos collaborateurs... mais aussi vous-même et votre famille.
  • Optimiser votre fiscalité
    En procédant à un bilan social et patrimonial, nous vous aidons à optimiser votre fiscalité. Ensemble, nous trouvons des solutions : assurance retraite, assurance vie, placements…
  • Vous protéger et protéger vos proches face aux aléas de la vie
    Avec nos solutions de prévoyance, sécurisez vos ressources et protégez vos proches en cas d'accident, d'invalidité, d'incapacité ou de décès.
  • Optimiser la gestion de votre patrimoine
    Gérez et optimisez votre patrimoine avec nos solutions pour diversifier vos placements et protéger vos actifs.

Toutes nos solutions Prévoyance & Patrimoine

  • Santé

    Couvrez vos dépenses de santé ainsi que celles de votre famille avec la complémentaire santé qui vous ressemble.
    Nous contacter

    Prévoyance

    Pour un avenir serein, assurez-vous avec notre contrat prévoyance. Préservez vos proches en cas d'accident ou de maladie en optant pour les garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité ou de décès.
    Nous contacter

    Garantie Accidents de la Vie

    Bricoleuse, féru de jardinage, pâtissier en herbe ou grande lectrice… personne n'est à l'abri d'un accident du quotidien. Avec Ma Protection Accident, protégez votre qualité de vie et vos revenus.
    Obtenir un tarif en ligne

    Assurance prêt immobilier

    Un projet immobilier ? Un emprunt en cours ? De belles économies possibles sur votre budget immobilier en confiant votre assurance de prêt à AXA !
    Nous contacter

    Obsèques

    Prévoyez un capital pour financer vos obsèques. Une attention qui soulagera financièrement vos proches dans ce moment douloureux. Attention, le montant de ce capital peut ne pas couvrir la totalité des frais d’obsèques.
    Nous contacter

    Dépendance

    Une assurance inspirée de la réalité du quotidien des aidants et des aidés, pour que tout le monde se sente soutenu.
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  • Assurance prêt immobilier

    Un projet immobilier ? Un emprunt en cours ? De belles économies possibles sur votre budget immobilier en confiant votre assurance de prêt à AXA !
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    Crédit patrimonial

    Optimisez la gestion de votre patrimoine avec le Crédit patrimonial et empruntez, tout en conservant vos actifs financiers.

    Crédit consommation

    Un coup de pouce pour changer votre électroménager, financer un nouvel ordinateur ou vous dépanner en cas de dépense imprévue.

    Compte bancaire

    Un compte bancaire qui vous accompagne au quotidien, une appli intelligente à consulter au jour le jour.
    Ouvrir un compte

    Épargne et livret bancaire

    Vous souhaitez vous constituer une épargne de précaution ou préparer des projets à venir ? Retrouvez tous nos produits d'épargne (Plan d'Épargne Logement ou le Compte Épargne Logement…)
    Nous contacter
  • Assurance vie

    Réalisez vos projets grâce à votre Assurance vie : achat immobilier, études des enfants ou voyage autour du monde… Épargnez à votre rythme et simplement, selon votre profil.
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    Retraite

    Préparez sereinement ce nouveau chapitre de votre vie avec les conseils d'un expert. Découvrez notre nouvelle solution PER (Plan Epargne Retraite) spécialement conçue pour la retraite.
    Nous contacter

    Gestion pilotée

    Opter pour la Gestion pilotée Perspectiv’ ESG, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie, c’est concilier recherche de performance et respect de critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).
    Nous contacter

    Fonds spécifiques

    Diversifiez votre épargne ! Fonds sectoriels à fort potentiel (immobilier, entreprises innovantes, infrastructures…) et produits structurés disponibles en tant que supports d'investissement en unités de compte.
    Nous contacter

    Offres Euro+ et Eurocroissance+

    Dynamisez votre épargne dans le respect de votre profil d’épargnant et améliorez le taux de rendement de votre support Euro et/ou Eurocroissance.
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    Épargne Responsable

    Donnez du sens à votre épargne en vous assurant d'avoir un impact positif sur les enjeux de notre temps… tout en conservant la recherche de performance.
    Nous contacter
  • Santé du dirigeant

    Dirigeant ou indépendant, optez pour des garanties protectrices pour vous et votre famille. Soyez couvert en cas de maladie, d'accident ou d’hospitalisation.
    Découvrir l'offre Santé du dirigeant Nous contacter

    Prévoyance du dirigeant

    Garantissez votre tranquillité d'esprit et mettez vos proches à l’abri de potentielles difficultés financières en cas d'incapacité totale sur une période temporaire, d'invalidité ou de décès.
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    Epargne retraite du dirigeant

    Accompagnez vos projets d’avenir en tant que dirigeant d’entreprise en préparant votre retraite. Stabilisez vos finances pour sécuriser votre niveau de vie, anticipez les imprévus…
    Découvrir l'offre Épargne retraite du dirigeant Nous contacter

    Garantie Homme Clé

    Avec la Garantie Homme Clé, garantissez le bon fonctionnement de votre entreprise, même en cas de perte d'un collaborateur essentiel.

    Garanties croisées entre Associés

    Pour conserver la dynamique de votre entreprise même en cas de disparition d'un associé, mieux vaut anticiper.
  • Plan Épargne Entreprise

    Accompagner vos salariés par la mise en place d'un plan d'épargne entreprise, c'est les aider à préparer leur avenir tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.
    Découvrir l'offre Plan Épargne Entreprise Nous contacter

    Santé des salariés

    Couvrez les dépenses de santé de vos salariés et de leur famille tout en leur proposant des services digitaux facilitant leurs démarches.
    Découvrir l'offre Santé des salariés Nous contacter

    Prévoyance collective

    Protégez vos salariés et leurs proches en cas de baisse de revenus liée à un aléa de la vie.
    Découvrir l'offre Prévoyance collective Nous contacter

    Épargne retraite des salariés

    Fidélisez vos collaborateurs en leur proposant de l'épargne retraite tout en optimisant les charges fiscales et sociales de votre entreprise.
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  • Assurance emprunteur Pro

    De grands projets pour votre entreprise ? L’assurance emprunteur AXA s’adapte à votre activité, à votre situation et peut vous permettre d'économiser.
    Découvrir l'offre Assurance emprunteur Pro Nous contacter

    Frais professionnels

    En cas d'Incapacité Temporaire Totale de travail couvrez vos charges de fonctionnement (charges sociales sur salaires, salaires nets, impôts et taxe sur la valeur ajoutée et professionnelle, facture eau...)
    Découvrir l'offre Frais professionnels

Nous rencontrer

Horaires : Fermé Ouvre le 24 mars à 09:00

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Image de présentation de Julie Monatte
  • Valérie PORCELLI

    Valérie PORCELLI

    Assistante

C'est vous qui en parlez le mieux

Les avis affichés sont les 6 avis Google les plus récents

Elisa PHILIBERT

Depuis le début de mon installation libérale, Julie MONATTE m’accompagne dans la souscription et le suivi de mes différents contrats (mutuelle, prévoyance, etc). Particulièrement réactive, Julie est une excellente professionnelle : disponible, pédagogue et d’excellents conseils. C’est un réel plaisir de collaborer avec elle. Je ne peux que la recommander !

Aurore Thenadey-Prabel

Julie est une professionnelle humaine, accessible, réactive & disponible, qui explique avec une grande clarté ce qui n’est pas lisible pour tous, tout ça avec une bienveillance et une gentillesse rares. Je dois avouer rester chez AXA uniquement pour être avec elle … je la recommande donc vivement !

Lavaure Julie

Julie Monatte m’a accompagnée en vue de la souscription d’un contrat de mutuelle et de prévoyance suite à ma prestation de serment et mon entrée dans la profession d’avocats. Ses explications très claires et précises, ses conseils ainsi que sa réactivité ont largement facilité la conclusion de ces deux contrats. Je la recommande bien volontiers auprès de mes confrères!

Shaymaa Amghar

Très bon contact, des explications très claires Une très bonne connaissance de la réalité de la profession médicale Merci Julie pour le temps accordé

Celine Vautey

Julie est ma conseillère de confiance depuis plusieurs années. Elle s'occupe de ma prévoyance et de mon perp, en étant toujours disponible, pédagogue et professionnelle. Choisir Julie c'est avoir la certitude d'être toujours conseillée de manière adaptée et bienveillante !

Pierre ROBILLARD

Merci à madame MONATTE pour la prise en charge efficace de mon dossier et son soutien moral.
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  • Logo AGIPI.

    AGIPI

    Avec des offres telles que l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, AGIPI, association indépendante partenaire d’AXA, offre des solutions complètes pour protéger votre famille, votre activité professionnelle, votre patrimoine, votre retraite et votre grand âge.

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  • Logo AXA Prévention.

    AXA Prévention

    Association loi 1901 à but non lucratif, AXA Prévention vous accompagne vous et vos proches dans le développement de comportements responsables face aux risques du quotidien : route, santé, vie courante, Internet...

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  • Logo AXA Atout Coeur.

    AXA Atout Coeur

    Créée en 1991, AXA Atout Coeur rassemble aujourd’hui de nombreux collaborateurs bénévoles dans le monde. Tous donnent de leur temps et de leur énergie, et œuvrent main dans la main avec des associations locales à but non lucratif dans le domaine social, médical ou environnemental.

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  • Logo APRS.

    APRS

    L'Association de Prévoyance des Risques Sociaux (APRS) est en charge de la gestion des contrats Santé individuelle du Groupe AXA.

  • Logo Itelis.

    Itelis

    Grâce à votre complémentaire santé AXA, vous profitez d’avantages exclusifs dans notre réseau de professionnels de santé ITELIS (optique, dentaire, prothèses auditives…). Des réductions et de meilleurs remboursements toute l’année, pensez-y !

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  • Logo Drouot Estate.

    Drouot Estate

    Drouot Estate, filiale d’AXA France, vous accompagne dans la constitution de la composante non assurance vie de votre stratégie patrimoniale.

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  • Logo ANGEL.

    ANGEL

    Angel vous connecte à des professionnels de santé et offre divers services pour vous soutenir au quotidien et en cas de coup dur : téléconsultations, réponses santé par chat, second avis médical… Profitez aussi d'une application bien-être personnalisée et consultez notre palmarès des hôpitaux

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  • Logo AXA Climate.

    AXA Climate

    AXA Climate, filiale du groupe AXA, accompagne les entreprises et les collectivités dans leur transition vers une économie régénérative. Comment ? En proposant des solutions innovantes et durables pour répondre aux défis environnementaux actuels.

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