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Le cabinet accompagne les professionnels indépendants (professions libérales médicales, paramédicales et chefs d'entreprises), ainsi que les salariés et les retraités sur les sujets de protection financière et en gestion de patrimoine.

 

Quel que soit votre statut, profitez d'un bilan social et patrimonial complet qui vous permettra de conforter ce que vous avez mis en place et l'ajuster si nécessaire à vos besoins, objectifs et horizons.

 

Cette démarche vous permettra de répondre avec certitude aux questions suivants :

* Ma prévoyance est-elle vraiment adaptée à ma profession et ses particularités d'exercice... (professions médicales et paramédicales) ?

* Ma complémentaire santé ou celle de mon entreprise m'offre t-elle un couple dépenses/services optimisé ?

* Comment bien préparer ma retraite (PER) ?

* Comment construire et organiser mon patrimoine selon ma situation et ma fiscalité ?

 

Au plaisir de vous accompagner,

 

David Egea

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En 2021, ayez toutes les cartes en main !

AXA vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2021. Cette année stimulez votre épargne et renforcez votre main avec notre atout "Epargne Citoyenne".

AXA s'engage avec la démarche épargne citoyenne. Concrètement, nous prenons 3 engagements vis-àvis de nos clients : 

1- La Confiance : Nous voulons que nos clients souscrivent en toute transparence et sérénité, par exemple, en décodant mieux nos contrats, en communiquant sur notre politique d’exclusion sectorielle, nos engagements en matière d’utilisation des données personnelles.

2- La Pédagogie : Nous essayons d’aider nos clients à acquérir des connaissances financières à travers un accompagnement par notre réseau de distribution et les accompagnons dans la compréhension de leur épargne. 

3- Donner du sens à l'épargne : Nous nous engageons à intégrer systématiquement des critères ESG dans nos produits d’épargne, en investissant par exemple dans des entreprises qui luttent contre le réchauffement climatique, qui favorisent l’emploi, les droits humains et le bien-être au travail.

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