Votre Agent général Prévoyance & Patrimoine AXA Caluire-Et-Cuire

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Jean Souchard de Lavoreille
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99 Grande Rue Saint Clair
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En tant qu’assureur de personnes, nous vous protégeons, vous, vos proches et ce que vous avez de plus cher à travers des solutions adaptées couvrant l’ensemble de vos besoins en prévoyance, retraite, gestion de patrimoine, etc.

 

Pour vous accompagner au mieux, nous vous proposons au préalable un bilan gratuit et complet de votre situation sociale et patrimoniale.

 

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La prévoyance ET le patrimoine

 

Le premier est un sujet essentiel mais dont peu de personnes prennent le temps d'investiguer et qui peut aboutir, parfois, à des conséquences familiales désastreuses.
Le second est souvent un sujet de préoccupation dont certains s'emparent mais sans maîtriser toutes les implications (c'était mon cas avant de rentrer dans ce métier, même si je pensais le contraire), notamment fiscales car notre système est complexe.

 

Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la réunion de ces 2 domaines, et l'expertise obtenue par une formation poussée sur les fondamentaux, "la pratique du terrain" et surtout mon retour d'expérience personnel et non seulement "théorique" (pour avoir mis en place un grand nombre de solutions, avant même d'être dans le métier).

 

Ce qui ressort des entretiens avec les personnes que j'ai rencontrées, c'est la satisfaction de mieux comprendre les implications de leur régime matrimonial, de leur statut professionnel, de leur couverture liée aux régimes obligatoires, de leurs placements (immobiliers et mobiliers) et surtout d'être rassurées, par la mise en place de solutions sur-mesure, pour
 1-  maîtriser les conséquences financières pour leur famille d'un aléa de la vie (arrêt de travail, invalidité, décès), 

2- bien préparer leur propre retraite

3-  optimiser fiscalement leur patrimoine et la transmission de leur patrimoine.

 

C’est un métier très humain, fait de belles rencontres.
Je ne vais pas chercher à vous vendre des "produits" mais je vais prendre le temps de vous découvrir, comprendre vos attentes et également vos actuelles couvertures pour vous faire prendre pleinement conscience de votre situation telle qu'elle est.
Si l'étude démontre qu'il y a des manques et/ou des optimisations alors je vous proposerai les solutions y répondant.

 

N’hésitez pas à nous solliciter et rencontrons nous à notre agence Caluire-et-Cuire ou sur votre lieu de travail ou à domicile



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Spécialiste dans les domaines de la prévoyance, de la santé, de la dépendance, du patrimonial, de l’épargne-retraite et de l’entreprise, je mets ma connaissance et celle de mes collaborateurs au service de la réalisation de vos projets.

 

Nous nous appuyons sur un réseau d’expertise comptant des acteurs tels que Drouot Estate, SOGAREP, Juridica, AXA Gestion Privée ou encore la prestigieuse association d’assurés qu’est l’AGIPI.

Nos valeurs

L'excellence

Nous sommes des professionnels indépendants soucieux de vous délivrer une analyse globale répondant précisément à vos besoins.

L'éthique

Nous vous devons honnêteté, intégrité, loyauté et confidentialité. Vous nous confiez des pans entiers de votre vie, de celle de vos proches ainsi que le fruit de votre travail.

L'engagement

Nous nous impliquons au quotidien et dans la durée pour vous et votre avenir, afin de vous apporter pleinement satisfaction.

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