Claire Jourdain Baccard AXA Prévoyance & Patrimoine Oullins (69)

Protéger votre famille, votre activité, votre patrimoine

Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine, je suis spécialisée dans la protection sociale et patrimoniale des personnes. Mon métier est d'accompagner mes clients dans les 4 grands volets suivants :

  • la prévoyance : le décès, l'arrêt de travail, l'invalidité, la santé, la dépendance, l'assurance emprunteur
  • la retraite
  • l'épargne
  • la transmission du patrimoine.

Forte de mon expérience de 13 ans dans le notariat, j'aborde ces sujets d'une façon transversale.

Pour vous accompagner au mieux, je vous propose au préalable un bilan complet de votre situation sociale et patrimoniale.

Rencontrons-nous pour en discuter !

Nos expertises

  • Accompagner vos projets de vie
    Achat immobilier, installation, départ à la retraite… Autant de moments de vie qui nécessitent des solutions d'assurance et d'épargne. Recevez un conseil d'expert cohérent avec vos besoins
  • Préparer votre avenir
    Anticipez les imprévus et sécurisez votre futur grâce à nos différentes solutions. Nous vous accompagnons dans vos projets de vie en privilégiant une relation de confiance et de proximité.
  • Vous protéger et protéger vos proches face aux aléas de la vie
    Avec nos solutions de prévoyance, sécurisez vos ressources et protégez vos proches en cas d'accident, d'invalidité, d'incapacité ou de décès.
  • Réaliser un bilan social et patrimonial de votre situation
    Nous construisons des solutions en cohérence avec vos besoins et votre situation personnelle afin de consolider votre protection sociale et patrimoniale.

Toutes nos solutions Prévoyance & Patrimoine

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Horaires : Fermé Ouvre le 28 avril à 09:00

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Image de présentation de Claire Jourdain Baccard

C'est vous qui en parlez le mieux

Les avis affichés sont les 6 avis Google les plus récents

Freyche Debu

Expertise top qualité, très adaptée à ma situation (libéral). Conseils pertinents toujours basés sur une solide étude personnalisée, et avec un contact agréable… c’est du très haut niveau.

Sophie Berthelot

En tant qu’indépendante, Claire Jourdain Baccard m’a accompagnée dans la mise en place d’une prévoyance et d’une retraite. Je la recommande pour le temps passé à comprendre mes besoins et à trouver les solutions les plus pertinentes. N’hésitez pas à faire appel à ses conseils avisés.

Laurence Perrin

Partenaire très professionnelle. Excellents conseils personnels et professionnels. Je recommande fortement pour une sérénité d’esprit.

Julie Bersihand

Une grande pédagogie et des conseils avisés notamment pour les professions libérales. Merci Claire

Agnès de Bellescize

Bilan et proposition d’actions très enrichissants et pertinents, menés par une professionnelle experte dans son domaine.

Myriam Lagarde Photographe Graine d'instants

Claire est très professionnelle. Elle a des conseils avisés et sait ce qui sera adapté à nos besoins. Je conseille vivement ces services.
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    AGIPI

    Avec des offres telles que l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, AGIPI, association indépendante partenaire d’AXA, offre des solutions complètes pour protéger votre famille, votre activité professionnelle, votre patrimoine, votre retraite et votre grand âge.

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    AXA Prévention

    Association loi 1901 à but non lucratif, AXA Prévention vous accompagne vous et vos proches dans le développement de comportements responsables face aux risques du quotidien : route, santé, vie courante, Internet...

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    AXA Atout Coeur

    Créée en 1991, AXA Atout Coeur rassemble aujourd’hui de nombreux collaborateurs bénévoles dans le monde. Tous donnent de leur temps et de leur énergie, et œuvrent main dans la main avec des associations locales à but non lucratif dans le domaine social, médical ou environnemental.

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    L'Association de Prévoyance des Risques Sociaux (APRS) est en charge de la gestion des contrats Santé individuelle du Groupe AXA.

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    Grâce à votre complémentaire santé AXA, vous profitez d’avantages exclusifs dans notre réseau de professionnels de santé ITELIS (optique, dentaire, prothèses auditives…). Des réductions et de meilleurs remboursements toute l’année, pensez-y !

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    Drouot Estate, filiale d’AXA France, vous accompagne dans la constitution de la composante non assurance vie de votre stratégie patrimoniale.

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    AXA IM Select France est une société de gestion de portefeuille. Filiale à 100% d’AXA France, AXA IM Select France développe une expertise reconnue dans la sélection et le conseil en solutions de gestion financière sur laquelle nous nous appuyons pour nos offres d'épargne.

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