Fulbert Anthony AXA Prévoyance & Patrimoine Dardilly (69)

Protéger votre famille, votre activité, votre patrimoine

Le cabinet Anthony Fulbert, spécialisé en protection financière, est présent pour vous accompagner afin de vous protéger, ainsi que vos proches, et votre entreprise.

Pour vous accompagner au mieux, nous vous proposons au préalable un bilan complet offert de votre situation sociale et patrimoniale.

Pour cela, le cabinet vous accompagne sur les sujets :

  • de prévoyance : quelles sont les conséquences d'un arrêt de travail, que ce soit pour vous, vos proches, ou votre entreprise ?
  • de santé : maitrisez-vous vos dépenses de santé ?
  • de retraite : vous accompagner afin d'avoir le revenu souhaité une fois à la retraite en s'appuyant sur votre parcours de carrière
  • de gestion de patrimoine : quels outils d'optimisation fiscale et/ou de transmission utiliser selon vos projets personnels et patrimoniaux ?

Rencontrons-nous à l'agence, sur votre lieu de travail ou à votre domicile, pour vous éclairer sur ces sujets.

A très vite, Anthony Fulbert

Nos expertises

  • Accompagner les professionnels et les entreprises
    Comme vous, nous sommes des indépendants. Nous bâtissons ensemble des solutions cohérentes pour protéger votre activité, vos collaborateurs... mais aussi vous-même et votre famille.
  • Protéger votre activité et votre entreprise
    Nous vous accompagnons pour sécuriser vos biens, vos projets et garantir le bon fonctionnement de votre entreprise en cas d'aléas.
  • Optimiser la gestion de votre patrimoine
    Gérez et optimisez votre patrimoine avec nos solutions pour diversifier vos placements et protéger vos actifs.
  • Bénéficier de notre expertise en gestion privée
    Vous êtes cadre dirigeant, chef d'entreprise, profession libérale, ou vous disposez d'un patrimoine familial ? Bénéficiez de notre expertise reconnue en gestion privée pour organiser, protéger, valoriser et transmettre votre patrimoine.

Toutes nos solutions Prévoyance & Patrimoine

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Image de présentation de Fulbert Anthony

C'est vous qui en parlez le mieux

Les avis affichés sont les 6 avis Google les plus récents

Mehdi ABED

Un excellent professionnel qui m'avait accompagné pour mes besoins personnels par le passé, et qui a fait tout aussi bien le job pour mes besoins professionnels. En plus d'être sympathique, il connait parfaitement son sujet

elodie navarro

J'ai contacté Antony pour souscrire à une prévoyance. Il a été d'une grande écoute, disponibilité et clarté. Des qualités précieuses pour aborder des sujets complexes et trouver les réponsesrecherchées. Merci Antony.

Amandine DALLEMAGNE

Un grand merci à Anthony pour son approche honnête et professionnelle ! Contrairement à certaines expériences avec d’autres conseillers, ici, pas de fausses courtoisie ni de discours exagéré. Anthony est disponible, répond à toutes mes questions avec patience et reste toujours de bonne humeur. Ses propositions sont présentées de manière claire et transparente, sans jamais chercher à me vendre des produits inadaptés ou inutiles. Ses conseils avisés montrent qu’il prend vraiment le temps de comprendre mes besoins, de comprendre qui je suis et ce que je veux prendre comme direction ; ce qui est extrêmement appréciable. L’authenticité de M. Fulbert fait toute la différence. Je ne peux que le recommander vivement !

Audrey

Anthony propose un service de qualité, tout d'abord un bilan pour faire le point sur la situation professionnelle, sur les besoins puis sur les assurances déjà souscrites, couvrent elles les besoins du travailleur indépendant dans leurs globalités, prévoyance, mutuelle et retraite ? Suite à ce bilan, il a pu me proposer différentes solutions de facon claire et objective. J'ai beaucoup aimé sa vision complète et affûtée. Je suis très contente d'avoir pu confier ces sujets là à ce professionnel du domaine. Je recommande avec plaisir.

Lydie Pro

Je suis très contente de l’accompagnement proposé par Anthony sur les sujets complexes et pourtant si importants que sont la prévoyance et la retraite. L’identification des besoins se fait, si je puis dire, comme un travail d’équipe. Les échanges sont riches et Anthony consacre le temps qu’il faut tant à écouter qu’à expliquer et répondre aux questions. Je recommande tout à fait ses services.

Florian Reymond

J'ai souscris une prévoyance santé avec Mr Fulbert il y a un an Après mettre blessé au basket, Anthony a été très professionnel . Il a pris le temps de bien m'expliquer les démarches à suivre pour bénéficier de l'assurance Ilt ont été très réactif et j'ai reçu mes indemnités quelques jours après J'ai pris en plus une assurance vie qui est très intéressante en termes de placement Je recommande vivement mon conseillé Anthony Fulbert !
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    Avec des offres telles que l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, AGIPI, association indépendante partenaire d’AXA, offre des solutions complètes pour protéger votre famille, votre activité professionnelle, votre patrimoine, votre retraite et votre grand âge.

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    Association loi 1901 à but non lucratif, AXA Prévention vous accompagne vous et vos proches dans le développement de comportements responsables face aux risques du quotidien : route, santé, vie courante, Internet...

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    AXA Atout Coeur

    Créée en 1991, AXA Atout Coeur rassemble aujourd’hui de nombreux collaborateurs bénévoles dans le monde. Tous donnent de leur temps et de leur énergie, et œuvrent main dans la main avec des associations locales à but non lucratif dans le domaine social, médical ou environnemental.

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    L'Association de Prévoyance des Risques Sociaux (APRS) est en charge de la gestion des contrats Santé individuelle du Groupe AXA.

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    ANPERE est l'une des principales associations d’assurés en France. Elle a pour mission de souscrire des contrats d’assurance vie associatifs et de contribuer à leur évolution en concertation avec AXA.

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    AXA Entraide est une association loi 1901. Elle apporte une aide aux assurés AXA lorsque ceux-ci se trouvent dans une situation de grande détresse (humaine et/ou financière), si cette situation a été déclenchée par un évènement en lien avec leur contrat d'assurance (santé, prévoyance…).

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    AXA IM Select France est une société de gestion de portefeuille. Filiale à 100% d’AXA France, AXA IM Select France développe une expertise reconnue dans la sélection et le conseil en solutions de gestion financière sur laquelle nous nous appuyons pour nos offres d'épargne.

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    AXA Climate, filiale du groupe AXA, accompagne les entreprises et les collectivités dans leur transition vers une économie régénérative. Comment ? En proposant des solutions innovantes et durables pour répondre aux défis environnementaux actuels.

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