Jean Marie Vial AXA Prévoyance & Patrimoine Versailles (78)
Ecouter. Comprendre. Analyser. Proposer. C'est tout l'enjeu de la relation avec mes clients. Car chacun est différent même si des profils d'épargnants émergent. C'est pourquoi l'échange est essentiel pour comprendre les aspirations, questionnements et projets de chacun de mes clients. C'est mon engagement et mon investissement : un bilan patrimonial pour cerner les enjeux de chaque profil et proposer des recommandations adaptées grâce à un véritable travail de co-production. C'est ensemble que nous allons réfléchir, ensemble que nous allons déterminer les thèmes à travailler et ensemble que nous allons ensuite, sur la base de mes recommandations et analyses, mettre en place les solutions adéquates.
Notre actualité du moment
Stellantis&You La Défense - Masterclass 28/11/24
J'ai eu l'opportunité de présenter une synthèse sur l'actualité de la retraite suite à la réforme de 2023 et les stratégies d'épargne possible (PER et assurance-vie) lors de la première Soirée Masterclass organisée par l'équipe dynamique et accueillante de Stellantis&You de la Défense le 28 novembre 2024.
Nos expertises
Vous aider à constituer une épargne
Optimiser votre fiscalité
Anticiper et préparer votre retraite
Vous protéger et protéger vos proches face aux aléas de la vie
Toutes nos solutions Prévoyance & Patrimoine
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Santé
Prévoyance
Garantie Accidents de la Vie
Assurance prêt immobilier
Obsèques
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Assurance prêt immobilier
Crédit patrimonial
Optimisez la gestion de votre patrimoine avec le Crédit patrimonial et empruntez, tout en conservant vos actifs financiers.
Crédit consommation
Un coup de pouce pour changer votre électroménager, financer un nouvel ordinateur ou vous dépanner en cas de dépense imprévue. -
Assurance vie
Retraite
Gestion pilotée
Fonds spécifiques
Offres Euro+ et Eurocroissance+
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Santé du dirigeant
Dirigeant ou indépendant, optez pour des garanties protectrices pour vous et votre famille. Soyez couvert en cas de maladie, d'accident ou d’hospitalisation.Découvrir l'offre Santé du dirigeant
Prévoyance du dirigeant
Epargne retraite du dirigeant
Accompagnez vos projets d’avenir en tant que dirigeant d’entreprise en préparant votre retraite. Stabilisez vos finances pour sécuriser votre niveau de vie, anticipez les imprévus…Découvrir l'offre Épargne retraite du dirigeant
Garantie Homme Clé
Avec la Garantie Homme Clé, garantissez le bon fonctionnement de votre entreprise, même en cas de perte d'un collaborateur essentiel.
Garanties croisées entre Associés
Pour conserver la dynamique de votre entreprise même en cas de disparition d'un associé, mieux vaut anticiper. -
Plan Épargne Entreprise
Accompagner vos salariés par la mise en place d'un plan d'épargne entreprise, c'est les aider à préparer leur avenir tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux.Découvrir l'offre Plan Épargne Entreprise
Santé des salariés
Couvrez les dépenses de santé de vos salariés et de leur famille tout en leur proposant des services digitaux facilitant leurs démarches.Découvrir l'offre Santé des salariés
Prévoyance collective
Protégez vos salariés et leurs proches en cas de baisse de revenus liée à un aléa de la vie.Découvrir l'offre Prévoyance collective -
Assurance emprunteur Pro
De grands projets pour votre entreprise ? L’assurance emprunteur AXA s’adapte à votre activité, à votre situation et peut vous permettre d'économiser.Découvrir l'offre Assurance emprunteur Pro
Frais professionnels
En cas d'Incapacité Temporaire Totale de travail couvrez vos charges de fonctionnement (charges sociales sur salaires, salaires nets, impôts et taxe sur la valeur ajoutée et professionnelle, facture eau...)Découvrir l'offre Frais professionnels
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- 09:00-16:00*
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Des services qui font la différence
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Ma Retraite 360, simulateur en lignePour prendre les bonnes décisions concernant votre retraite, le simulateur en ligne Ma Retraite 360 vous permet d'estimer à date les revenus que vous percevrez après votre vie active. -
Service clientQue ce soit via votre Espace Client, votre appli mobile Mon AXA, par téléphone ou en agence, vous aurez toujours un interlocuteur AXA pour vous répondre de façon réactive où que vous soyez. -
Téléconsultation médicaleConsultez un médecin généraliste en visio, 7j/7, de 6h à minuit, où que vous soyez, en France ou à l'étranger.
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Itelis
Grâce à votre complémentaire santé AXA, vous profitez d’avantages exclusifs dans notre réseau de professionnels de santé ITELIS (optique, dentaire, prothèses auditives…). Des réductions et de meilleurs remboursements toute l’année, pensez-y !
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ANGEL
Angel vous connecte à des professionnels de santé et offre divers services pour vous soutenir au quotidien et en cas de coup dur : téléconsultations, réponses santé par chat, second avis médical… Profitez aussi d'une application bien-être personnalisée et consultez notre palmarès des hôpitaux
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AXA IM Select
AXA IM Select France est une société de gestion de portefeuille. Filiale à 100% d’AXA France, AXA IM Select France développe une expertise reconnue dans la sélection et le conseil en solutions de gestion financière sur laquelle nous nous appuyons pour nos offres d'épargne.
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APRS
L'Association de Prévoyance des Risques Sociaux (APRS) est en charge de la gestion des contrats Santé individuelle du Groupe AXA.
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AGIPI
Avec des offres telles que l’épargne, la retraite, l’assurance emprunteur, la prévoyance et la santé, AGIPI, association indépendante partenaire d’AXA, offre des solutions complètes pour protéger votre famille, votre activité professionnelle, votre patrimoine, votre retraite et votre grand âge.
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AXA Prévention
Association loi 1901 à but non lucratif, AXA Prévention vous accompagne vous et vos proches dans le développement de comportements responsables face aux risques du quotidien : route, santé, vie courante, Internet...
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AXA Atout Coeur
Créée en 1991, AXA Atout Coeur rassemble aujourd’hui de nombreux collaborateurs bénévoles dans le monde. Tous donnent de leur temps et de leur énergie, et œuvrent main dans la main avec des associations locales à but non lucratif dans le domaine social, médical ou environnemental.
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Label Agent Engagé
Nous nous engageons pour agir sur des sujets d'intérêt général tant dans le domaine social qu'environnemental.
Par notre implication à l'échelle locale, nous nous efforçons d'œuvrer chaque jour pour un monde plus durable et plus responsable.
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Comment mettre des actions dans son assurance-vie ?
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Assurance-vie et PER : des placements complémentaires pour sa retraite
Vos questions les plus fréquentes
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Principalement à des professionnels indépendants (professions libérales, chef d'entreprise, conseils...) qui ne sont pas suffisamment couverts par leur régime professionnel contre les risques d'incapacité (arrêt maladie), invalidité (totale ou partielle) et décès. Il peut également couvrir les salariés d'une entreprise (contrat collectif). Des salariés à la recherche d'un complément de couverture peuvent également le souscrire. Rencontrons-nous pour en parler plus en détails.
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Préparer sa retraite est important et commence dès aujourd'hui. Le régime par répartition (le régime général de le Sécurité Sociale) tend à diminuer le montant des pensions pour des raisons d'équilibres économiques. Il est donc indispensable de prévoir une épargne retraite qui permet au passage de réduire son imposition à l'impôt sur le revenu (dans les plafonds prévus par la loi). Rencontrons-nous pour construire ensemble la solution adaptée à votre besoin en étudiant votre pension de retraite prévisionnelle et vos besoins.
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L'assurance-vie est le couteau suisse de l'épargnant : disponible, personnalisable, transmissible dans des conditions favorables prévues par le législateur et bénéficiant d'une fiscalité favorable avec le temps. Elle s'adapte à tous les profils d'épargnants, tous les projets et toutes les durées. N'hésitez pas à me consulter pour définir la bonne formule pour votre profil.
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L'assurance emprunteur peut représenter un coût non négligeable avec une couverture étendue et une durée restante importante. Il est donc utile d'en vérifier la compétitivité avec une analyse rapide qui me permet de vous proposer un devis.
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Face à l'augmentation du coût de la santé et la baisse des remboursements, il est important d'avoir la couverture qui nous ressemble. C'est pourquoi une analyse de vos besoins est primordiale pour définir ensemble la bonne solution car les besoins d'un étudiant ne seront probablement pas les mêmes que ceux d'un retraité !
Votre Agent Général AXA EI JEAN MARIE VIAL
115 Avenue De Paris, 78000 Versailles
EI JEAN MARIE VIAL N° ORIAS : 24005429 – orias.fr
Agent général d'assurance exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine
Coordonnées de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution – 4 pl. de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris CEDEX 09. Sociétés d'assurance mandantes AXA France Vie, AXA Assurances Vie Mutuelle. Le détail des procédures de recours et de réclamation et les coordonnées du service dédié sont disponibles sur le site axa.fr. En matière d'assurance, en cas de non résolution d'un différend à l'issue du processus de réclamation, vous pouvez avoir recours au Médiateur, en vous adressant à l'association : La Médiation de l'Assurance, TSA 50110, 75441 Paris Cedex 09 - mediation-assurance.org Les entreprises ci-dessous sont régies par le code des assurances : AXA France Vie – SA au capital de 487 725 073,50€ - RCS Nanterre 310 499 959 Siège social : 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex